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2020年我国便利店行业市场现状与发展趋势 业态保持高速增长

2020-06-26  作者:    阅读:154


便利店数量增速保持在较高水平加盟比例进一步上升
根据CCFA(中国连锁经营协会)的数据,截至2018年末,中国便利店门店数超过12万家,达到12.2万家,增速达15.1%。前瞻根据往年增速测算,截至2019年末,中国便利门店数达到13.5万家,同比增长10.3%,增速较上年有所放缓。
图表1:2015-2019年我国便利店门店数量变化趋势(单位:万家)
图表1:2015-2019年我国便利店门店数量变化趋势(单位:万家)
目前中国便利店中加盟店的数量占比不足50%,但比例有所扩大,2018年已上升至46%。在CCFA调查的我国便利店品牌之中,加盟店比例超过50%的品牌数量占比由2016年的28%攀升至2017年的35%,涨幅明显;同时不涉及加盟扩张的品牌占比从36%下降至34%,说明越来越多的便利店品牌也在逐渐接受加盟的方式;未来加盟便利店的发展空间巨大。
图表2:2016-2018年中国便利店加盟比例(单位:%)
图表2:2016-2018年中国便利店加盟比例(单位:%)
早期便利店多以自营模式开店,拓展速度缓慢,区域内密度不足,很难形成规模效应,对于运营效率和服务的提升构成了巨大的阻碍。加盟模式的出现使得这一僵局被瓦解。美宜佳、芙蓉兴盛等为代表的便利店,以加盟模式为核心,B2B分销优势明显,实现跨区域甚至跨省市的门店布局。截止到2018年底,美宜佳全国有效门店15559家,进入14个省市90多个城市。这类便利店依然现在中国本土便利的主流力量。在商品结构上,相比于早期产品更加丰富,相当于一个小型的超市集合。
目前发达的便利店企业主要也是通过加盟的方式在市场中进行有效的扩张,日本三大便利店在日本本土的加盟店比例都超过了95%。以7-ELEVEn为例,符合条件的申请商需要首先接受7-ELEVEn的统一培训,培训结束后申请者将被分配至门店进行实操培训,只有通过实地考核后的申请商才能成为加盟者,并接受规定的选址、统一配送及统一领导,使用设备和管理系统,最后按照严格的合同规定缴纳阶梯式抽成的特许经营费用。良好的经营情况以及有效的加盟管理使得日本便利店规模化有序发展,并在较高运营成本条件下维持较高净利率。
结合日本的情况来看,我国便利店加盟方式发展空间较大。
我国便利店渗透率相比日本仍有上升空间
结合统计局发布的人口数量以及CCFA发布的便利店门店数量算出,2018年,我国便利店行业市场渗透率达到11438人/店;据前瞻测算,2019年,我国便利店行业市场渗透率进一步达到10407人/店。
图表3:2015-2019年中国便利店行业市场渗透率变化趋势(单位:人/店)
图表3:2015-2019年中国便利店行业市场渗透率变化趋势(单位:人/店)
结合日本总务省统计局发布的日本人口数量以及日本经济产业省发布的日本便利店数量,2019年,日本便利店行业市场渗透率为2208人/店,接近中国的5倍,由此看来,我国便利店门店数量仍有较大上升空间。
图表4:2015-2019年日本便利店行业市场渗透率变化趋势(单位:人/店)
图表4:2015-2019年日本便利店行业市场渗透率变化趋势(单位:人/店)
便利店销售额达到2812亿元增速高于百货和超市业态
根据CCFA发布的数据,我国便利店行业销售额从2015年的1181亿元上升至2018年的2264亿元,2018年同比增长18.8%。
由于人口与家庭结构的变化,越来越多的消费需求在贴近居民的中小业态零售模式中得以满足。同时消费者进入便利店消费往往目的性更明确,因而成交转化率也更高。横向对比来看,近年来便利店行业规模增速表现显著高于线下零售市场整体水平。根据统计局数据,2018年便利店行业增速为12.3%,连续多年高于百货(增速0.1%)与大型超市(增速5.7%)的行业增速,成为线下零售业中增长最快的细分业态。
前瞻根据往年增速测算,2019年,我国便利店行业销售额达到2812亿元,同比增长24.2%。
图表5:2015-2019年中国便利店行业销售额(含石油系)走势(单位:亿元,%)
图表5:2015-2019年中国便利店行业销售额(含石油系)走势(单位:亿元,%)
根据CCFA的调研结果,2018年,我国便利店样本企业单店日均销售额接近5300元人民币,较上年同期增长约7%。据前瞻测算,2019年,我国便利店行业样本企业平均单店日销售额达到5728元。
图表6:2015-2019年中国便利店行业样本企业平均单店日销售额(单位:元/店/日)
图表6:2015-2019年中国便利店行业样本企业平均单店日销售额(单位:元/店/日)


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